캐시우드 ARK 8/31 매매: 블록 3개 펀드 동시 매수, AMD·팔란티어 축소

오늘의 한눈에 보기

8월 31일(현지시간) ARK Invest는 5개 액티브 ETF에서 총 24건(매수 11건, 매도 13건)의 매매를 공개했다. 이날의 그림은 비교적 선명하다. 핀테크에서는 블록(XYZ)을 세 펀드에서 동시에 담고 쇼피파이(SHOP)·로블록스(RBLX)를 덜어냈으며, 반도체에서는 AMD를 줄이는 대신 엔비디아(NVDA)·브로드컴(AVGO)을 채웠다. 팔란티어(PLTR)는 세 펀드에서 나란히 축소됐고, 유전체 펀드(ARKG)에서는 상위 보유 종목을 일부 현금화해 소형 진단·유전자편집 종목으로 옮기는 리밸런싱이 이어졌다.

오늘의 매매 한눈에

핵심 매수: 블록(XYZ), 세 펀드가 동시에 담았다

이날 가장 눈에 띄는 매수는 단연 블록이다. ARKF에서 176,262주(거래 규모 펀드 대비 1.78%), ARKW에서 88,065주(0.40%), ARKK에서 191,732주(0.25%)로 합산 45만 6천 주가 넘는다. 세 펀드에 걸쳐 같은 날 같은 종목을 사들였다는 점은 개별 펀드의 현금 관리보다 ‘하우스 뷰’에 가까운 결정으로 읽힌다. 블록은 이미 ARKF 보유 3위(6.30%)인 핵심 종목인데, 그 위에 다시 1.78% 규모를 얹었다는 것은 캐시앱·스퀘어 생태계와 비트코인 결제 인프라라는 ARK의 오랜 핀테크 논지를 여전히 유효하다고 보고 있다는 신호다.

같은 ARKF에서 서클(CRCL) 35,192주(0.40%)도 추가됐다. 서클은 스테이블코인 USDC 발행사로, ARKK(5.26%)·ARKW(4.69%)·ARKF(5.97%) 모두에서 상위 5위 안에 드는 종목이다. 블록과 서클을 같은 날 함께 늘렸다는 것은 ‘디지털 결제 레일’이라는 하나의 테마로 묶어 볼 수 있다.

반도체 교체: AMD 줄이고 엔비디아·브로드컴으로

ARKQ(자율주행·로봇)의 매매는 사실상 반도체 포지션 교체다. AMD 48,681주(1.17%)를 매도하고, 엔비디아 87,340주(0.98%)와 브로드컴 10,381주(0.20%)를 매수했다. ARKF에서도 AMD 8,623주(0.50%)를 팔았으니 AMD 축소는 두 펀드 합산 5만 7천 주 규모다. 엔비디아는 이미 ARKQ 보유 5위(4.88%)인데 추가 매수로 비중을 더 높였다.

ARK는 반도체를 ‘AI 컴퓨팅 인프라’의 축으로 접근해 왔다. 이날 매매는 그 인프라 노출을 유지하되 GPU 리더(엔비디아)와 맞춤형 AI 칩·네트워킹(브로드컴) 쪽으로 무게를 옮긴 것으로 해석된다. 다만 AMD를 완전히 정리한 것인지 비중 조절에 그친 것인지는 이 데이터만으로는 알 수 없다.

핵심 매도: 팔란티어·쇼피파이·로블록스 축소

팔란티어는 ARKK 102,513주(0.30%), ARKW 19,549주(0.20%), ARKF 17,394주(0.40%)로 세 펀드에서 합산 약 13만 9천 주가 매도됐다. 블록 매수와 정확히 대칭을 이루는 구조여서, 팔란티어에서 빠진 자금 일부가 블록으로 옮겨간 그림이다. ARK는 팔란티어를 오래 보유해 왔고, 주가가 크게 오른 종목을 점진적으로 덜어내는 패턴을 여러 차례 보여 왔다.

쇼피파이는 ARKF 55,314주(1.00%), ARKW 24,867주(0.20%)가 매도됐다. 쇼피파이는 ARKF 보유 1위(8.96%), ARKW 5위(4.58%)라 이번 매도는 ‘이탈’이 아니라 최상위 비중의 조절로 보는 게 맞다. 로블록스도 ARKF에서 58,873주(0.30%)가 매도됐다. 요약하면 ARKF 안에서는 쇼피파이·로블록스·AMD·팔란티어를 줄이고 블록·서클을 늘린 셈이다. 커머스·게임 플랫폼에서 결제·스테이블코인 인프라로 무게중심이 이동했다.

유전체 펀드(ARKG): 상위 종목 덜어내고 소형 종목으로

ARKG의 움직임은 전형적인 ‘상단 깎기’다. 매도된 10x 게노믹스(TXG, 49,811주·0.15%), 트위스트 바이오사이언스(TWST, 26,111주·0.18%), 퍼스널리스(PSNL, 175,841주·0.14%)는 각각 ARKG 보유 1위(9.36%), 2위(9.21%), 5위(5.99%)다. 반대로 매수한 가던트헬스(GH, 56,987주·0.44%), 인텔리아(NTLA, 40,875주·0.03%), 스크라이브 테라퓨틱스(SCTX, 10,742주·0.01%), 베라사이트(VCYT, 7,031주·0.01%)는 거래 규모가 작다. 집중도가 높아진 상위 종목에서 자금을 빼 액체생검(가던트)·유전자편집(인텔리아·스크라이브)·분자진단(베라사이트) 등 하위 종목의 씨앗을 키우는 구도다.

ARKK에서도 템퍼스AI(TEM) 169,672주(0.17%)가 매도됐는데, TEM 역시 ARKK 3위(5.70%)·ARKG 3위(7.97%)의 대형 보유 종목이다. 같은 날 AI 진단(TEM)을 팔고 액체생검(GH)을 산 것은 헬스케어 안에서도 이미 커진 종목에서 덜 커진 종목으로 옮기는 흐름과 일치한다.

그 밖의 매매: 로켓랩

ARKK는 로켓랩(RKLB) 200,303주(0.20%)를 매수했다. ARK가 우주·발사체를 자율기술·로봇 테마의 연장선으로 보는 만큼, 이번 매수는 대표 펀드에서 우주 노출을 소폭 늘린 것이다.

읽히는 흐름 정리

1. 핀테크 내부 교체: 결제·스테이블코인(블록·서클) ↑, 커머스·게임 플랫폼(쇼피파이·로블록스) ↓
2. 반도체 교체: AMD ↓, 엔비디아·브로드컴 ↑
3. 고비중 종목 트리밍: 팔란티어·템퍼스AI·10x 게노믹스·트위스트·퍼스널리스
4. 씨앗 심기: 가던트·인텔리아·스크라이브·베라사이트·로켓랩

전체적으로 새 테마를 여는 날이라기보다, 기존 테마 안에서 승자로 굳은 종목의 비중을 낮추고 다음 후보를 키우는 ‘정리의 날’에 가까웠다.

한눈에 보기 표

구분	펀드	종목	주식 수	거래 규모(펀드 대비)
매수	ARKF	XYZ 블록	176,262	1.78%
매수	ARKQ	NVDA 엔비디아	87,340	0.98%
매수	ARKG	GH 가던트헬스	56,987	0.44%
매수	ARKF	CRCL 서클	35,192	0.40%
매수	ARKW	XYZ 블록	88,065	0.40%
매수	ARKK	XYZ 블록	191,732	0.25%
매수	ARKK	RKLB 로켓랩	200,303	0.20%
매수	ARKQ	AVGO 브로드컴	10,381	0.20%
매수	ARKG	NTLA·SCTX·VCYT	58,648(합산)	0.05%(합산)
매도	ARKQ	AMD	48,681	1.17%
매도	ARKF	SHOP 쇼피파이	55,314	1.00%
매도	ARKF	AMD	8,623	0.50%
매도	ARKF	PLTR 팔란티어	17,394	0.40%
매도	ARKK	PLTR 팔란티어	102,513	0.30%
매도	ARKF	RBLX 로블록스	58,873	0.30%
매도	ARKW	PLTR 팔란티어	19,549	0.20%
매도	ARKW	SHOP 쇼피파이	24,867	0.20%
매도	ARKG	TWST 트위스트	26,111	0.18%
매도	ARKK	TEM 템퍼스AI	169,672	0.17%
매도	ARKG	TXG 10x 게노믹스	49,811	0.15%
매도	ARKG	PSNL 퍼스널리스	175,841	0.14%